2017年修訂版大綱調(diào)整了基金從業(yè)科目二哪些內(nèi)容

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年修訂版大綱調(diào)整了基金從業(yè)科目二哪些內(nèi)容”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的相關(guān)問題答疑，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年修訂版大綱調(diào)整了基金從業(yè)科目二哪些內(nèi)容的具體內(nèi)容如下：

　　《證券投資基金基礎(chǔ)知識》兩版考試大綱，在考試內(nèi)容、學(xué)習(xí)目標(biāo)上面有了什么變化，一起來了解：

　　基金從業(yè)科目二《證券投資基金基礎(chǔ)知識》

　　一、投資管理基礎(chǔ)

　　1、學(xué)習(xí)要求提升，對財(cái)務(wù)報(bào)表與分析學(xué)習(xí)的要求從理解提升為掌握。

　　2、對于不同利率除了概念，新增掌握其應(yīng)用。

　　二、權(quán)益類投資

　　1、學(xué)習(xí)要求提升，對于可轉(zhuǎn)債、權(quán)證和不同種類權(quán)益資產(chǎn)的定義、特征和要素，學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　三、固定收益類投資

　　1、學(xué)習(xí)要求提升，對于債券的風(fēng)險(xiǎn)、中國債券市場體系的發(fā)展情況、債券不同收益率的概念與區(qū)別，收益率與價格的關(guān)系，貨幣市場工具的類型，學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　2、新增理解債券凸性的概念和應(yīng)用。

　　四、衍生工具

　　1、學(xué)習(xí)要求提升，對于衍生品的概念與特點(diǎn)、期貨和遠(yuǎn)期的市場作用、期權(quán)的概念和特點(diǎn)，學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　2、對于互換合約，新增需理解利率互換、貨幣互換、股票收益互換的基本形式、各類收益互換合約的應(yīng)用方式。

　　五、投資者需求與投資管理流程

　　1、新增需理解投資管理的步驟以及各個步驟的內(nèi)容、掌握個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者的特征、掌握不同類型投資者在投資目標(biāo)、投資限制等方面的特點(diǎn) 以及投資政策說明書包含的主要內(nèi)容。

　　2、學(xué)習(xí)要求提升，對于基金公司投資管理部分的設(shè)置和投資流程， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　六、投資組合管理

　　1、新增較多關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論的要求。

　　2、新增掌握戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用。

　　3、學(xué)習(xí)要求提升，對于資產(chǎn)收益相關(guān)性的學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握， 并新增掌握對其的計(jì)算與應(yīng)用。

　　4、對于被動投資和主動投資，關(guān)于市場有效性的三個層次，學(xué)習(xí)要求提升(了解改為掌握)。

　　5、刪除了“了解債券指數(shù)基金無法完全被動的原因”、"了解量化投資和多因子模型”。

　　6、學(xué)習(xí)要求降低，對于市場主要指數(shù)編制方法、市場有效性和主動、被動產(chǎn)品選擇的關(guān)系，學(xué)習(xí)要求從理解改為了解。

　　七、投資交易管理

　　1、新增理解投資交易過程中操作風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理方法。

　　2、學(xué)習(xí)要求提升，對于基金公司投資交易流程， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　八、投資風(fēng)險(xiǎn)的管理

　　1、新增理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計(jì)算方法、應(yīng)用和局限性，理解跨境投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)和相應(yīng)的管理方法，了解壓力測試的方法和應(yīng)用。

　　2、對于貝塔系數(shù)和波動率的概念、計(jì)算方法，最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計(jì)算方法， 風(fēng)險(xiǎn)價值VAR，新增需理解其應(yīng)用和局限性。

　　3、原”保本基金、QDII基金、分級基金“的風(fēng)險(xiǎn)管理，改為”避險(xiǎn)策略基金“，原”風(fēng)險(xiǎn)管理“改為”風(fēng)險(xiǎn)管理方法“。

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　　九、基金業(yè)績評級

　　1、新增了解主動管理能力分析模型、基金業(yè)績持續(xù)性分析和風(fēng)格、分析方法。

　　2、對于掌握投資業(yè)績評價的目的、原則和應(yīng)該考慮的因素，掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的主要指標(biāo)的定義、計(jì)算方法和應(yīng)用，理解絕對收益歸因和相對收益歸因的區(qū)別， 話術(shù)較原文有改變，總體學(xué)習(xí)要求提升(理解改為掌握)。

　　3、新增掌握風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益的計(jì)算方法和應(yīng)用。

　　十、基金投資交易與結(jié)算

　　1、新增掌握場內(nèi)證券結(jié)算的方式。

　　2、學(xué)習(xí)要求提升，對于銀行間債券市場的交易制度， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　十一、基金估值

　　1、對于基金資產(chǎn)估值，新增掌握其應(yīng)用。

　　2、學(xué)習(xí)要求提升，基金資產(chǎn)估值的責(zé)任主體，估值程序與原則，基金會計(jì)核算的特點(diǎn)內(nèi)容、基金財(cái)務(wù)報(bào)告的分析，學(xué)習(xí)要求從理解提升改為掌握。

　　十二、基金的利潤分配

　　1、學(xué)習(xí)要求提升，對于基金投資活動中涉及的稅收項(xiàng)目、投資者投資基金涉及的稅收項(xiàng)目， 學(xué)習(xí)要求從理解提升為掌握。

　　十三、基金國際化的發(fā)展

　　1、新增了解海外市場的監(jiān)管情況、理解深港通和債券通的重要意義。

　　十四、總結(jié)分析

　　相比科目一，科目二的修訂內(nèi)容更多，特別是要求掌握的內(nèi)容增加了。

　　比如：涉及計(jì)算分析的內(nèi)容，從原來的掌握概念提高為掌握概念及其應(yīng)用或局限性，實(shí)用性增強(qiáng)。計(jì)算分析圖表的內(nèi)容將成為作為本書的重點(diǎn)，同時也是難點(diǎn)。

　　比如：按照行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，增加了深港通和債券通內(nèi)容的理解。

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