基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-資產(chǎn)配置的含義

更新時(shí)間：2016-12-26 15:14:35 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-資產(chǎn)配置的含義

　　一、資產(chǎn)配置的含義

　　——是指根據(jù)投資需求將投資資金在不同資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配，通常是將資產(chǎn)在低風(fēng)險(xiǎn)、低收益證券與高風(fēng)險(xiǎn)、高收益證券之間進(jìn)行分配。

　　二、資產(chǎn)配置管理的原因與目標(biāo)

　　資產(chǎn)配置是投資過程中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是決定投資組合相對(duì)業(yè)績(jī)的主要因素。

　　資產(chǎn)配置的原因與目標(biāo)：起到降低風(fēng)險(xiǎn)、提高收益的作用。

　　三、資產(chǎn)配置的主要考慮因素

　　1 影響投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益要求的各項(xiàng)因素

　　2 影響各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益狀況以及相關(guān)關(guān)系的資本市場(chǎng)環(huán)境因素

　　3 資產(chǎn)的流動(dòng)性特征與投資者的流動(dòng)性要求相匹配的問題

　　4 投資期限

　　5 稅收考慮

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　　四、資產(chǎn)配置的基本步驟

　　1、明確投資目標(biāo)和限制因素

　　2、明確資本市場(chǎng)的期望值

　　3、明確資產(chǎn)組合中包括哪幾類資產(chǎn)

　　4、確定有效資產(chǎn)組合的邊界

　　5、尋找最佳的資產(chǎn)組合