基金從業(yè)資格考試重要考點(diǎn)資料：基金評(píng)級(jí)的運(yùn)用及局限性
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基金評(píng)級(jí)的運(yùn)用及局限性
(一)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用
基金評(píng)級(jí)是對(duì)基金過(guò)往業(yè)績(jī)的一種評(píng)價(jià)，不是對(duì)基金未來(lái)業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)，因此投資者在使用各類(lèi)基金評(píng)級(jí)結(jié)果時(shí)應(yīng)盡量做到以下幾方面：
1.關(guān)注評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的合規(guī)性?；鹪u(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)應(yīng)先加入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)，再向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送書(shū)面材料進(jìn)行備案。
2.側(cè)重基金的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)。從海外成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，判斷基金業(yè)績(jī)優(yōu)劣的時(shí)間跨度至少應(yīng)在 3 年以上。
3.避免在不同類(lèi)型基金中比較。
4.正確理解等級(jí)高低的含義。對(duì)基金的綜合表現(xiàn)不能簡(jiǎn)單地從等級(jí)評(píng)價(jià)上判斷。
5.不簡(jiǎn)單按評(píng)級(jí)買(mǎi)基金。
6.簡(jiǎn)單了解各種評(píng)級(jí)的特點(diǎn)。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請(qǐng)廣大考生練習(xí)”基金從業(yè)資格考試重要考點(diǎn)資料：基金評(píng)級(jí)的運(yùn)用及局限性“做好備考，如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道，我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
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(二)基金評(píng)級(jí)的局限性
1.基金評(píng)級(jí)很難有預(yù)測(cè)性。
2.基金評(píng)級(jí)考慮的是業(yè)績(jī)的相對(duì)性，例如五星級(jí)基金并不能代表一定盈利的基金。
3.有些基金評(píng)級(jí)只是對(duì)基金本身的評(píng)價(jià)，并未兼顧到對(duì)基金公司投資能力的評(píng)價(jià)。
4.基金評(píng)級(jí)強(qiáng)烈依賴對(duì)基金的分類(lèi)定義，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)需要權(quán)衡以下兩個(gè)問(wèn)題：一是分類(lèi)過(guò)粗會(huì)導(dǎo)致同類(lèi)基金不同質(zhì)，不具可比性，二是分類(lèi)過(guò)細(xì)可能導(dǎo)致類(lèi)內(nèi)基金數(shù)量太少和無(wú)法界定跨類(lèi)基金歸屬。而基于事先分類(lèi)的基金評(píng)級(jí)則可能遭遇因基金發(fā)生風(fēng)格漂移帶來(lái)的偏差。
環(huán)球網(wǎng)校友情提示:請(qǐng)廣大考生練習(xí)”基金從業(yè)資格考試重要考點(diǎn)資料：基金評(píng)級(jí)的運(yùn)用及局限性“做好備考，如果您在此過(guò)程中遇到任何疑問(wèn)，請(qǐng)登錄環(huán)球網(wǎng)校基金從業(yè)頻道，我們隨時(shí)與廣大考生朋友們一起交流!
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