基金《基礎(chǔ)知識》講義—基金評級與基金風(fēng)險評價

更新時間：2016-06-01 10:35:05 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　基金評級與基金風(fēng)險評價

　　(一)基金評級是采用直觀易懂的方式，對同一類型基金進(jìn)行綜合評價

　　1、同一類型基金2、基于歷史業(yè)績的評價3、相對比較

　　(二)基金風(fēng)險評價對投資者進(jìn)行投資決策有重要的參考意義

　　基金風(fēng)險評價具有以下特點：

　　1、基金風(fēng)險評價既要體現(xiàn)不同類型基金在風(fēng)險水平上的差異性，同時也要體現(xiàn)同一類型基金風(fēng)險水平的差異性

　　2、基金風(fēng)險評價是一種預(yù)測分析

　　3、風(fēng)險評價必須定期更新

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　　(三)基金產(chǎn)品風(fēng)險評價的方法

　　1、基金產(chǎn)品風(fēng)險評價至少應(yīng)當(dāng)考慮以下四個因素：

　?、呕鹫心颊f明書所明示的投資方向、投資范圍和投資比例

　?、苹鸬臍v史規(guī)模和持倉比例

　　⑶基金的過往業(yè)績及基金凈值的歷史波動程度

　?、然鸪闪⒁詠碛袩o違規(guī)行為發(fā)生

　　2、基金產(chǎn)品風(fēng)險評價的三個等級

　　⑴低風(fēng)險等級，如貨幣市場基金、保本型基金

　?、浦酗L(fēng)險等級，如債券型基金、部分混合型基金

　?、歉唢L(fēng)險等級，如股票型基金、部分混合型基金

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