2013年證券從業(yè)資格考試(發(fā)行與承銷(xiāo))輔導(dǎo)：金融債券發(fā)行

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　　一、金融債券發(fā)行的方式

　　1.兩種方式：公開(kāi)發(fā)行，定向發(fā)行。

　　2.金融債券的發(fā)行可以采?。?1)一次足額發(fā)行;(2)限額內(nèi)分期發(fā)行。

　　二、擔(dān)保要求

　　商業(yè)銀行發(fā)行金融債券沒(méi)有強(qiáng)制擔(dān)保要求;而財(cái)務(wù)公司發(fā)行時(shí)需要母公司或有擔(dān)保能力的機(jī)構(gòu)擔(dān)保。商業(yè)銀行設(shè)立的金融租賃公司，資質(zhì)良好但成立不滿三年的，應(yīng)當(dāng)由擔(dān)保人提供擔(dān)保。

　　三、信用評(píng)級(jí)

　　金融債券發(fā)行后，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)每年對(duì)該金融債券進(jìn)行跟蹤信用評(píng)級(jí)。

　　四、發(fā)行組織

　　發(fā)行金融債券時(shí)，發(fā)行人應(yīng)組建承銷(xiāo)團(tuán)，可采用協(xié)議承銷(xiāo)、招標(biāo)承銷(xiāo)等方式。

　　承銷(xiāo)人應(yīng)為金融機(jī)構(gòu)，并須具備五個(gè)條件：

　　1.注冊(cè)資本不得低于2億元人民幣;

　　2.具有較強(qiáng)的債券分銷(xiāo)能力;

　　3.具有合格的專(zhuān)業(yè)人員和分銷(xiāo)渠道;

　　4.最近2年內(nèi)沒(méi)有重大違法和違規(guī)的行為;

　　5.其他條件。

　　以招標(biāo)承銷(xiāo)方式發(fā)行金融債券的，應(yīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行。

　　五、其他相關(guān)事項(xiàng)

　　1.發(fā)行人不得認(rèn)購(gòu)或變相認(rèn)購(gòu)自己發(fā)行的金融債券。

　　2.發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)人民銀行核準(zhǔn)金融債券發(fā)行之日起60個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始發(fā)行金融債券，并在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行。

　　3.發(fā)行人未能在規(guī)定期限內(nèi)完成發(fā)行的，原金融債券發(fā)行核準(zhǔn)文件自動(dòng)失效，發(fā)行人不得繼續(xù)發(fā)行本期金融債券。發(fā)行人仍需發(fā)行金融債券的，應(yīng)另行申請(qǐng)。

　　4.金融債券定向發(fā)行的，經(jīng)認(rèn)購(gòu)人同意，可免于信用評(píng)級(jí)。定向發(fā)行的金融債券只能在認(rèn)購(gòu)人之間進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

　　登記、托管和兌付主要由中央國(guó)債登記結(jié)算公司來(lái)完成。

　　六、金融債券的信息披露

　　1.信息披露應(yīng)通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)、中國(guó)債券信息網(wǎng)進(jìn)行。(注意：不是證監(jiān)會(huì)的網(wǎng)站)

　　2.發(fā)行人要在每期金融債券發(fā)行前3個(gè)工作日(必須記憶)批露募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行公告。

　　3.金融債券存續(xù)期間，發(fā)行人應(yīng)于每年4月30日前向投資者披露年度報(bào)告。

　　4.金融債券在存續(xù)期間要求發(fā)行人要于每年7月31日前披露債券的跟蹤信用評(píng)級(jí)報(bào)告。

　　5.發(fā)行人應(yīng)將相關(guān)信息披露文件分別送全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司，由同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司分別通過(guò)中國(guó)貨幣網(wǎng)和中國(guó)債券信息網(wǎng)披露。

　　6.金融債券定向發(fā)行的，其信息披露的內(nèi)容與形式應(yīng)在發(fā)行章程與募集說(shuō)明書(shū)中約定;信息披露的對(duì)象限于其認(rèn)購(gòu)人。