《證券發(fā)行與承銷》第九章債券的發(fā)行與承銷考綱要求

　　《證券發(fā)行與承銷》第九章債券的發(fā)行與承銷考綱要求

　　考綱要求

　　根據(jù)考試大綱，本章僅有“我國(guó)國(guó)債的發(fā)行方式和地方政府債券的概念”是需要掌握的內(nèi)容，但是根據(jù)近年考試命題規(guī)律，以下知識(shí)點(diǎn)也應(yīng)引起高度重視：

　　(1)國(guó)債銷售的價(jià)格和影響國(guó)債銷售價(jià)格的因素。

　　(2)混合資本債券的概念、募集方式、信用評(píng)級(jí)、信息披露及商業(yè)銀行通過(guò)發(fā)行混合資本債券所募資金計(jì)入附屬資本的方式。

　　(3)我國(guó)企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的基本條件、募集資金投向和不得再次發(fā)行的情形。

　　(4)證券公司債券發(fā)行的申報(bào)程序、申請(qǐng)文件的內(nèi)容。

　　(5)國(guó)際開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)人民幣債券的發(fā)行與承銷的有關(guān)規(guī)定。

        需要熟悉和了解的內(nèi)容有：

　　(1)記賬式國(guó)債和憑證式國(guó)債的承銷程序，次級(jí)債務(wù)的概念、募集方式以及次級(jí)債務(wù)計(jì)入商業(yè)銀行附屬資本和次級(jí)債務(wù)計(jì)入保險(xiǎn)公司認(rèn)可負(fù)債的條件和比例的有關(guān)規(guī)定。

　　(2)企業(yè)債券和公司債券發(fā)行的額度申請(qǐng)、發(fā)行申報(bào)、發(fā)行申請(qǐng)文件的內(nèi)容。

　　(3)企業(yè)短期融資券和中期票據(jù)的注冊(cè)規(guī)則、承銷的組織、信用評(píng)級(jí)安排、發(fā)行利率或發(fā)行價(jià)格的確定方式及其相關(guān)的信息披露要求。

　　(4)資產(chǎn)證券化的各方參與者的條件和職責(zé)，資產(chǎn)證券化發(fā)行的申報(bào)程序、申請(qǐng)文件的內(nèi)容。

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