證券考試：關(guān)于舉辦上海轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)財富管理實務(wù)培訓(xùn)班的通知
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關(guān)于舉辦上海轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)財富管理實務(wù)培訓(xùn)班的通知
各會員單位：
為幫助上海轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)開展財富管理業(yè)務(wù)，交流財富管理實務(wù)工作經(jīng)驗，提升財富管理服務(wù)能力，中國證券業(yè)協(xié)會與上海市證券同業(yè)公會定于2019年6月5日在上海聯(lián)合舉辦“上海轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)財富管理實務(wù)培訓(xùn)班”?，F(xiàn)將培訓(xùn)班相關(guān)事項通知如下：
一、培訓(xùn)對象
上海轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)財富管理部門、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人、證券投資顧問及相關(guān)業(yè)務(wù)人員等。
二、培訓(xùn)內(nèi)容安排
(一)如何為客戶設(shè)計家庭資產(chǎn)配置;
(二)了解家庭資產(chǎn)配置中的客戶因素及市場因素;
(三)不同家庭資產(chǎn)配置的設(shè)計方案;
(四)從客戶動心到?jīng)Q定，找到客戶的痛點，癢點和興奮點;
(五)常見的資產(chǎn)配置方法;
(六)拓展：中外高凈值人群資產(chǎn)配置比較;資產(chǎn)配置的典型案例;全球資產(chǎn)配置中你必須了解的CRS標(biāo)準(zhǔn)。
三、培訓(xùn)師資
中國證券業(yè)協(xié)會面授培訓(xùn)高級老師：國泰君安金融學(xué)院董事總經(jīng)理、教學(xué)研發(fā)總監(jiān)張群芳。
四、培訓(xùn)時間地點
時間：2019年6月5日(半天)
地點：上海圖書館西門二樓報告廳(上海市淮海中路1555號西門，近高安路)
五、培訓(xùn)要求
(一)參加培訓(xùn)的學(xué)員請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?，認(rèn)真學(xué)習(xí);
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓(xùn)3學(xué)時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫。
六、培訓(xùn)費用及報名方式
(一)本期培訓(xùn)免費。
(二)上海市證券同業(yè)公會的會員單位通過公會信息管理平臺在線報名，具體事宜請咨詢上海市證券同業(yè)公會。
聯(lián)系人：姜老師 021-54036278
中國證券業(yè)協(xié)會
上海市證券同業(yè)公會
2019年5月21日
目前2019年7月證券從業(yè)資格考試正處于報名階段，環(huán)球網(wǎng)校提供“ 免費預(yù)約短信提醒”功能，提前了解2019年證券從業(yè)資格考試報名時間、準(zhǔn)考證打印時間、考試時間以及成績查詢時間，短信通知早知道。
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