證券考試：關(guān)于舉辦北京轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)財富管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班的通知
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關(guān)于舉辦北京轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)財富管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班的通知
各會員單位:
為幫助證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)促進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,交流實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),提升綜合金融服務(wù)能力,中國證券業(yè)協(xié)會與北京證券業(yè)協(xié)會定于2019年5月16日聯(lián)合舉辦“北京轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)財富管理實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)班”。現(xiàn)將培訓(xùn)相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、培訓(xùn)對象
北京轄區(qū)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資顧問(公司總部限報2人,分支機(jī)構(gòu)限報1人)。
二、培訓(xùn)內(nèi)容安排
資產(chǎn)配置在家庭財富管理中的應(yīng)用:如何為客戶設(shè)計(jì)家庭資產(chǎn)配置;了解家庭資產(chǎn)配置中的客戶因素及市場因素,不同家庭資產(chǎn)配置的設(shè)計(jì)方案,常見的資產(chǎn)配置方法。
三、培訓(xùn)師資
中國證券業(yè)協(xié)會面授培訓(xùn)高級老師:國泰君安金融學(xué)院董事總經(jīng)理、教學(xué)研發(fā)總監(jiān)張群芳。
四、培訓(xùn)時間和地點(diǎn)
時間:2019年5月16日13:30-16:30(提前半小時簽到)
地點(diǎn):中國科技會堂(北京市海淀區(qū)復(fù)興路3號;地鐵1號線木樨地站,出A口西行200米),具體會議室視報名情況另行通知。
五、培訓(xùn)要求
(一)參加培訓(xùn)的學(xué)員請?zhí)崆鞍才藕霉ぷ?認(rèn)真學(xué)習(xí);
(二)證券行業(yè)從業(yè)人員參加本次培訓(xùn)3學(xué)時將記入中國證券業(yè)協(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)信息庫;
(三)培訓(xùn)免費(fèi),名額有限,額滿截止報名。
六、報名方式
北京協(xié)會會員單位通過系統(tǒng)在線報名,具體報名事宜請咨詢北京證券業(yè)協(xié)會。
聯(lián)系人:王老師 010-86363615
中國證券業(yè)協(xié)會
北京證券業(yè)協(xié)會
2019年5月6日
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