什么是CFP
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什么是CFP
CFP資格認證
國際金融理財師CFP™資格認證，金融理財全球卓越標準。恪守“以客戶利益為行為導(dǎo)向”的重要理念。
1969年，美國金融咨詢業(yè)的一些專業(yè)人士創(chuàng)立了第一個金融理財專業(yè)協(xié)會――國際金融理財協(xié)會(IAFP)。經(jīng)過10余年的努力，1985年，美國金融理財學(xué)院(College for Financial Planning)和CFP協(xié)會(ICFP)共同設(shè)立了國際CFP標準和實踐委員會(IBCFP)。1994年，IBCFP更名為著名的美國CFP標準委員會(CFP Board of Standards)。
發(fā)端于美國的CFP資格認證制度，于1990年前后開始了其國際化的歷程。先后有澳大利亞、日本、加拿大等國家與美國CFP 標準委員會簽署了CFP™商標國際許可協(xié)議。這些協(xié)議允許當(dāng)?shù)匚ㄒ猾@得授權(quán)的組織參照美國CFP標準委員會的模式，向達到教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)等嚴格要求(即“4E”標準)的當(dāng)?shù)亟鹑诶碡攷燁C發(fā)CFP™資格證書。目前，全世界的CFP™持證人總數(shù)已超過13萬人。
國際金融理財標準委員會(中國)(英文為FPSB China，簡稱標委會)是唯一取得國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)授權(quán)在中國大陸進行國際金融理財師CFP™認證和CFP™商標管理的機構(gòu)。
CFP資格認證被《華爾街日報》譽為國際金融理財業(yè)界最高榮耀。CFP商標為：CFP™、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™以及。
AFP資格認證
國際金融理財標準委員會(中國)結(jié)合中國國情，采用多數(shù)FPSB成員的做法，在中國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師AFP™資格認證和國際金融理財師CFP™資格認證制度。AFP商標為AFP™、Associate Financial Planner™以及。
AFP資格認證是CFP資格認證的第一階段，申請人取得AFP資格認證后才能參加CFP資格考試和認證。
金融理財師AFP資格認證，英文全稱為Associate Financial Planner，商標為國際組織在批準中國實行兩級認證體系時，明確指出AFP與CFP持照人數(shù)之間應(yīng)當(dāng)保持一定的差距;在實行多級認證制度的國家，AFP和CFP持照人數(shù)之比大約為10：1。與CFP資格認證一樣，AFP資格認證由國際組織FPSB統(tǒng)一簽發(fā)。
EFP資格認證
金融理財管理師EFP持證人，是從事金融理財管理，達到國際金融理財標準委員會(中國)(以下簡稱“標委會”)所制定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)標準(以下簡稱為“4E”標準)，并取得資格認證的專業(yè)人士。EFP商標為EFP™、Executive Financial Planner™以金融理財管理師的工作職責(zé)是，對金融理財服務(wù)從業(yè)人員的理財活動進行專業(yè)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)監(jiān)督、風(fēng)險控制和考核評價。國際金融理財標準委員會(中國)是中國金融理財管理師的考試和認證機構(gòu)。EFP資格認證由FPSB統(tǒng)一簽發(fā)，屬于國際認證。
EFP資格認證培訓(xùn)共60學(xué)時，主要內(nèi)容包括：金融理財原理、金融理財與法律、投資規(guī)劃、個人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃、退休規(guī)劃與員工福利、金融理財管理、金融理財綜合規(guī)劃案例。 EFP資格認證考試時間為3小時。申請資格認證的申請人須具備六年以上的全職金融工作經(jīng)驗和一年以上的金融理財管理相關(guān)的全職工作經(jīng)歷。
CPB資格認證
CPB 資格認證，英文全稱為Certified Private Banker，是國際金融理財標準委員會(Financial Planning Standards Board，簡稱FPSB)自2008 年初開始，面向全球財富管理和私人銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士推出的高端國際資格認證，中文稱為認證私人銀行家，其注冊商標為CPB™、Certified Private Banker™ 以及。
CPB 資格認證在過去兩年中經(jīng)歷了快速的發(fā)展，成為全球私人銀行業(yè)內(nèi)人士追求的頂級榮耀。作為FPSB 的會員組織，國際金融理財標準委員會(中國)在CPB 資格認證推出后，適時在中國推出了私人銀行家(CPB)資格認證。
達到標委會認定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(Experience)和職業(yè)道德(Ethics)的“4E”標準的CPB資格申請人，經(jīng)認證可獲得CPB 資格認證。
CPB資格認證證書由國際組織FPSB 直接簽發(fā)，證書有效期為兩年，持證人必須根據(jù)《金融理財師繼續(xù)教育管理辦法》，滿足標準委員會規(guī)定的繼續(xù)教育和職業(yè)道德的要求，方可保留其資格。
CPB 資格認證被業(yè)內(nèi)人士稱為私人銀行的頂級榮耀和財富管理行業(yè)的黃金標準。
CPB 資格認證的取得，可以幫助持證人：
• 獲得全球認可的國際認證私人銀行家(CPB)資格證書
• 迅速建立穩(wěn)健、忠誠、守信的專業(yè)形象
• 立即獲取并鞏固高端客戶的信任
• 有效提升并改善私人銀行績效
• 掌握立足本土的高凈值客戶需求分析方法
• 改善針對高端客戶的識別、溝通、說服等業(yè)務(wù)發(fā)展技巧
• 掌握適用于高凈值客戶的理財工具
• 獨立提供個性化的整體解決方案
• 構(gòu)建先進的私人銀行業(yè)務(wù)管理流程與組織架構(gòu)
• 輕松建立邁向國際私人銀行家的職業(yè)階梯和人際網(wǎng)絡(luò)
• 獲得與國際私人銀行家全面交流溝通的機會
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