2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》易錯(cuò)考點(diǎn)：理財(cái)師的工作流程和方法

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理財(cái)師的工作流程和方法

(一)熟悉理財(cái)師的工作流程；

(二)熟悉收集客戶(hù)信息的必要性和技巧，以及客戶(hù)信息的分析方法；

(三)熟悉明確客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容和原則；

(四)掌握理財(cái)規(guī)劃方案的內(nèi)容及要點(diǎn)；

(五)熟悉理財(cái)規(guī)劃方案執(zhí)行過(guò)程中的原則及注意事項(xiàng)；

(六)熟悉后續(xù)跟蹤服務(wù)的相關(guān)要點(diǎn)。

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