2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：個人理財產品定義
更新時間：2020-03-03 17:51:35
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摘要 2020年上半年初級銀行從業(yè)資格備考拉開帷幕。環(huán)球網校小編發(fā)布“2020年初級銀行從業(yè)資格《個人理財》易錯考點：個人理財產品定義”，供考生們參考學習。更多2020年銀行從業(yè)資格考試相關信息請持續(xù)關注環(huán)球網校。
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個人理財就是在了解、分析客戶情況的基礎上，根據其人生、規(guī)劃目標和風險偏好，通過綜合有效地管理其資產、債務、收入和支出，實現(xiàn)其理財目標的過程。
1、資產管理業(yè)務是指銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產管理機構、金融資產投資公司等金融機構接受投資者委托，對受托的投資者財產進行投資和管理的金融服務。
2、財富管理業(yè)務是透過一系列財務規(guī)劃的程序，將個人或法人不同形式的財富，予以科學化管理的過程。
3、私人銀行業(yè)務是私人銀行為高凈值客戶提供專業(yè)化、個性化、綜合化金融服務和全方位非金融服務的經營行為。
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