2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》高頻考點(diǎn)4：工作流程與主要內(nèi)容

2019年下半年銀行從業(yè)資格考試時(shí)間為10月26-27日。至于什么時(shí)候報(bào)名呢？考生們可以訂閱“ 免費(fèi)預(yù)約短信提醒”，屆時(shí)會(huì)收到2019年下半年銀行從業(yè)資格考試報(bào)名時(shí)間等信息。

編輯推薦：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》高頻考點(diǎn)整理匯總

考點(diǎn)：工作流程與主要內(nèi)容

一、工作流程

1.接觸客戶、建立信任關(guān)系

2.收集、整理和分析客戶的家庭財(cái)務(wù)狀況

3.明確客戶的理財(cái)目標(biāo)

4.制訂理財(cái)規(guī)劃方案

5.理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行

6.后續(xù)跟蹤服務(wù)

二、主要內(nèi)容

個(gè)人理財(cái)核心內(nèi)容包括家庭收支和債務(wù)管理、財(cái)富保障與規(guī)劃、教育投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃、財(cái)富傳承規(guī)劃及中小企業(yè)主理財(cái)規(guī)劃八部分內(nèi)容。

環(huán)球網(wǎng)校友情提示：查看更多復(fù)習(xí)資料您可以登陸環(huán)球網(wǎng)校銀行職業(yè)資格頻道或直接點(diǎn)擊下方下載按鈕搜索相關(guān)復(fù)習(xí)資料，免費(fèi)下載哦！