中級(jí)銀行從業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》考試大綱新舊對(duì)比情況
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第一章 家庭收支和債務(wù)管理
刪減：
第三節(jié)刪減為：掌握家庭收支和債務(wù)管理的分析方法。
第四節(jié)刪減為：掌握家庭收支管理和債務(wù)管理的綜合運(yùn)用
第二章 財(cái)富保障與規(guī)劃
修改：第三節(jié)：掌了解人壽保險(xiǎn)、人身意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)等主要保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)景
第三章 教育投資規(guī)劃
刪減：1、了解教育投資規(guī)劃的原則，第四節(jié)出國(guó)留學(xué)教育投資規(guī)劃
新增：3、掌握教育投資規(guī)劃的原則，4、了解出國(guó)留學(xué)投資規(guī)劃
第六章 稅務(wù)規(guī)劃
修改：
第一節(jié)：稅務(wù)規(guī)劃概述修改為“了解稅收的特征、制度及中國(guó)稅制體系”
第六節(jié)：企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)稅種稅務(wù)規(guī)劃修改為“了解資產(chǎn)管理產(chǎn)品納稅基本情況”
第七章 財(cái)富傳承規(guī)劃
刪減/修改：第二節(jié)：遺產(chǎn)繼承4、5小點(diǎn)合并，修改為：掌握法定繼承、遺囑繼承的特征及實(shí)施規(guī)則
第九章 理財(cái)規(guī)劃與客戶(hù)關(guān)系管理
新增：熟悉銀行客戶(hù)關(guān)系管理的基本內(nèi)容
刪減：第三節(jié)“有效客戶(hù)關(guān)系管理的策略與措施”里的5個(gè)小點(diǎn)內(nèi)容
第十一章 理財(cái)規(guī)劃書(shū)制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程
刪減：第四節(jié)：相了解理財(cái)規(guī)劃書(shū)的“其他內(nèi)容”里面的5個(gè)小點(diǎn)內(nèi)容
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