2019年版銀行從業(yè)資格《個人理財》考試教材（初級）

更新時間：2019-03-07 09:32:54 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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初級銀行職業(yè)資格報名、考試、查分時間免費(fèi)短信提醒

摘要 2019年上半年初級銀行從業(yè)資格考試時間為6月1日、2日，報名時間為3月11日9:00至5月3日17:00。考試教材將采用新版。環(huán)球網(wǎng)校整理了2019年版銀行從業(yè)資格《個人理財》考試教材（初級）具體內(nèi)容，請考生備考以此為參考：

書名：《個人理財》(2019年版)(初級)

定價：42元

出版社：中國金融出版社

出版時間：2019.3

作者：中國銀行業(yè)協(xié)會銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室

ISBN編號: 978-7-5049-9972-6

內(nèi)容簡介：2019 年版銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格初級考試輔導(dǎo)教材《個人理財》主要針對商業(yè)銀行從事個人理財業(yè)務(wù)的一線業(yè)務(wù)人員以及有志于從事理財行業(yè)的人員設(shè)計, 其內(nèi)容緊扣考試大綱, 涵蓋個人理財從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果, 同時還查閱了各家金融機(jī)構(gòu)的公開材料, 在編寫上盡量做到知識點明確, 切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的實際, 以便于考試復(fù)習(xí), 或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。

本教材的內(nèi)容包括個人理財概述、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、理財投資市場概述、理財產(chǎn)品概述、客戶分類與需求分析、理財規(guī)劃計算工具與方法、理財師的工作流程和方法等七個部分。本次修訂過程中,新增了《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》《商業(yè)銀行理財業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法》等最新監(jiān)管要求, 更新了理財規(guī)劃和理財產(chǎn)品銷售中

的相關(guān)法律法規(guī), 細(xì)化了理財產(chǎn)品的分類、特征及投資模式, 調(diào)整了客戶分類與需求分析的章節(jié)框架, 做到理論與實踐相結(jié)合、知識與技能相結(jié)合、現(xiàn)實與前瞻相結(jié)合。

說明：輔導(dǎo)教材均為銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試辦公室統(tǒng)編，教材在考試報名服務(wù)平臺、中國金融出版社網(wǎng)上書店、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東商城等網(wǎng)站同步發(fā)行。如教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。