2015銀行業(yè)初級資格《個人理財》筆記:個人理財概述

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　　第一章 個人理財概述

　　本章結構：

　　第一節(jié) 個人理財相關定義

　　一、個人理財相關定義(熟悉)

　　二、個人理財業(yè)務的相關主體(熟悉);

　　三、銀行個人理財業(yè)務的分類(了解);

　　第二節(jié) 個人理財業(yè)務的發(fā)展與狀況;

　　一、個人理財業(yè)務的發(fā)展(了解)

　　二、個人理財業(yè)務迅速發(fā)展的原因(了解)

　　第三節(jié) 理財師的執(zhí)業(yè)資格和要求

　　一、理財師的隊伍狀況(了解)

　　二、理財師的職業(yè)特征(掌握);

　　三、掌握理財師的執(zhí)業(yè)資格(掌握)

　　例題： 《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務管理暫行辦法》明確規(guī)定，(　)是指商業(yè)銀行為個人客戶提供的財務分析，財務規(guī)劃，投資顧問，資產管理專業(yè)化服務活動。

　　A. 綜合理財業(yè)務。

　　B. 個人理財業(yè)務。

　　C.理財計劃。

　　D.私人銀行業(yè)務。

　　答案：B

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