2016山東省“金家?guī)X金融區(qū)杯”金融理財師專業(yè)大賽決賽開啟

更新時間：2016-08-23 14:59:23 來源：環(huán)球網(wǎng)校

瀏覽

理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間免費短信提醒

摘要　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016山東省金家?guī)X金融區(qū)杯金融理財師專業(yè)大賽決賽開啟，環(huán)球網(wǎng)校由半島網(wǎng)獲知，2016山東省金家?guī)X金融區(qū)杯金融理財師專業(yè)大賽決賽開啟。請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供"2016山東省“金家?guī)X金融區(qū)杯”金融理財師專業(yè)大賽決賽開啟”，環(huán)球網(wǎng)校由半島網(wǎng)獲知，2016山東省“金家?guī)X金融區(qū)杯”金融理財師專業(yè)大賽決賽開啟。請理財規(guī)劃師考生認真閱讀下文，了解理財規(guī)劃師行業(yè)動態(tài)。

　　8月20日,坐落于金家?guī)X的招商銀行財富大廈中,燈光、音樂、歌舞等吸引了金融界人士的目光,一場“刀光劍影”的頭腦風暴,正進行得如火如荼。2016山東省“金家?guī)X金融區(qū)杯”金融理財師專業(yè)大賽決賽鐘聲,正式敲響。(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供行業(yè)動態(tài))

　　據(jù)了解,本次大賽是山東省理財師大賽的延續(xù),該比賽已經(jīng)舉行了6屆,今年是第七屆。本屆大賽由青島金家?guī)X金融聚集區(qū)管理委員會和半島都市報社主辦,青島全球財富中心開發(fā)建設(shè)有限公司和半島金融全媒體中心承辦,青島灝橋方木文化傳播有限公司和金啟航獨立理財師聯(lián)盟協(xié)辦。

　　大賽特別邀請了三位業(yè)內(nèi)老師擔任評委,他們分別是:財智家族辦公室聯(lián)盟創(chuàng)始人、財智金融學會會長董秀生,中國臺灣金融研訓院財富管理及CFP培訓老師、商允企管顧問上海有限公司董事屈立楷,中國金融理財標準委員會國際CFP老師、中國人民銀行中國金融培訓中心CCRA老師楊軍戰(zhàn)。

　　記者了解到,不同于往屆大賽案例聚焦高凈值客戶的財富管理,今年的理財師大賽考題更加接地氣。今年的考題案例結(jié)合當下房貸、二孩、創(chuàng)業(yè)、子女教育、贍養(yǎng)老人等熱點問題,提出理財規(guī)劃要求。例如,萬女士和李先生是夫妻,有一個三歲的兒子,近期要生二孩。二人擁有兩家物流公司、一家裝飾公司、一家賓館,年收益80萬元左右。夫婦倆計劃著孩子長大后的留學事宜,同時也想換一套大房子,把遠在老家的年邁父母接來一起居住。但是由于妻子不能過度勞累,家庭的重擔基本落到了李先生的肩上。然而,去年炒股,李先生還有幾十萬元虧損,物流公司也出了一系列的事故賠償,讓兩人的買房送孩子留學等計劃力不從心。面對這樣的情況,應該如何理財呢?

　　經(jīng)過前期選拔,19個理財師團隊近百位理財師挺進最終決賽,他們來自銀行、保險、第三方理財機構(gòu)等金融行業(yè)。決賽期間,每個理財師團隊將以情景劇的形式,展示他們的理財規(guī)劃。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示：2016山東省“金家?guī)X金融區(qū)杯”金融理財師專業(yè)大賽決賽開啟之外的更多理財規(guī)劃師相關(guān)行業(yè)動態(tài)，請關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道，除此之外，在環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師論壇，將有更多理財規(guī)劃師考友與您一起交流考試信息。

　　編輯推薦：

　　2016年下半年理財規(guī)劃師考試時間:11月19日

　　2016年下半年各地理財規(guī)劃師報名時間

　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇

　　■評委　理財專業(yè)水平高　情景劇模式新穎(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供行業(yè)動態(tài))

　　觀看了一整天的比賽,評委們對青島理財師的水平贊賞有加。“我之前看過的理財師比賽,通常都是兩個人面對面地說,或者一個人講PPT,像演小品似的展現(xiàn)理財規(guī)劃,還是第一次見。”評委董秀生從事金融行業(yè)有20多年的時間,對于大賽情景劇的比賽形式,他認為可以推廣至全國。

　　此外,董秀生認為,目前國內(nèi)高凈值人群非常關(guān)注的一個問題是資產(chǎn)混同的問題,即家庭資產(chǎn)和企業(yè)資產(chǎn)混合在一起,很容易產(chǎn)生風險。如何實現(xiàn)這種風險的隔離呢?他把這個并不簡單的問題,拋給臺上的選手。交通銀行的一位選手回答說:“我后面有著強大的理財團隊,不過這個問題我發(fā)表一下自己的看法。”他認為,家庭財務(wù)和企業(yè)的財產(chǎn)、負債都要分離開。變通現(xiàn)有的這種盈利方式,就是個人盈利方式,之前來說,企業(yè)賺了錢直接打到個人賬戶,現(xiàn)在是用一種股利分紅來代替以前的那種方式,這樣的話,就可以做到資產(chǎn)合理配置。他的回答得到了董秀生評委的認可,認為思路和方向是正確的。

　　“選手們多才多藝的表現(xiàn),一改我們過去對銀行呆板的印象,值得表揚。”屈立楷說,去年他就擔任過理財師大賽的評委,今年再次看選手的表現(xiàn),更加成熟穩(wěn)重,在知識問答環(huán)節(jié)的出色表現(xiàn),也體現(xiàn)了選手們較高的專業(yè)素養(yǎng)。楊軍戰(zhàn)作為評委之一,對選手們的表現(xiàn)也做出了肯定,對青島理財師能有如此出色的表現(xiàn)感到意外。他認為,參賽的不少理財規(guī)劃都做得很全面細致,各有特色。

　　8月21日,是決賽的最后一天,也將同日揭曉最終比賽結(jié)果。半島都市報APP手機客戶端將進行全程直播,8月21日上午10:00,將揭曉“最高人氣理財師”,該獎項將由網(wǎng)絡(luò)投票分數(shù)最多的理財師獲得。在此之前,可以關(guān)注“青島金融圈”微信公眾號,為你支持的理財師投上寶貴的一票。據(jù)了解,截至8月20日下午6時許,已經(jīng)有近60萬人參與投票。網(wǎng)絡(luò)投票位居前三名的選手不斷更迭,競爭進入白熱化。不要忘了為你支持的理財師投票噢。

　　編輯推薦：

　　2016年下半年理財規(guī)劃師考試時間:11月19日

　　2016年下半年各地理財規(guī)劃師報名時間

　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇

　　■現(xiàn)場　“順口溜”都用上,小機器人也參與(環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師頻道為您提供行業(yè)動態(tài))

　　一二一”三個人邁著閱兵式似的整齊步伐,走到臺中央,剛開始就吸引了臺下觀眾的目光。這是建設(shè)銀行海風富家理財團隊,該團隊人員被評委稱贊為“專業(yè)演員”。情景劇中,理財師用順口溜的方式給出顧客建議。

　　“理財產(chǎn)品不能少,基金配置要做好,黃金投資要參與,保險規(guī)劃:重疾、意外、定期壽當然不能少!”、“賣掉舊房買新房,孩子留學早思考”、“弟弟的工作可考慮,管理賓館是首選,裝修公司也可顧,先生還是抓物流。”不僅僅是朗朗上口的順口溜,還有頗有特色的青島方言。小品劇中扮演客戶的人員,一口地道的青島話,讓現(xiàn)場觀眾忍俊不禁,被評委笑稱為“說青島話的黃渤”。

　　記者采訪了解到,該團隊用了一周的時間來分析題目案例,制訂理財方案,而排練只花了一天的時間。“我們不想用太死板的方式來展現(xiàn),希望加入一些有趣的元素,順口溜不僅有趣新穎,而且讓人更容易理解。”建設(shè)銀行海風富家理財團隊理財師宋清和說。

　　現(xiàn)場的情景劇演練中,有的團隊注重輕松愉快、幽默詼諧,有的則注重細節(jié),中國銀行的精英理財團隊給人印象深刻的是其細致入微的人性化服務(wù)。在選手們的表演過程中,所有人佩戴手表,其他人員的飲品為茶,而懷孕的萬女士,則是橙汁。據(jù)了解,為了排練此次情景劇,他們用了兩個禮拜的時間,每天排練兩個小時,不停地完善細節(jié),直到?jīng)Q賽前一個晚上還在修改臺詞。“細節(jié)決定成敗”,他們細節(jié)的完美追求,得到了評委老師的贊賞。

　　下午比賽開場前,一個1米左右高的小機器人被人群包圍。好奇的觀眾跟這個小機器人進行對話,“你中午吃飯了嗎?”“吃了。”“吃的什么飯呀?”“牛雜面。”

　　這個小機器人可不是隨便請來逗人玩的,它是參賽選手之一,交通銀行錦娟勞模理財師團隊帶來的高智能機器人。它在臺上可一點都不怯場,很聽理財師們的話,讓向前走就向前走,還可以人機互動對話。

　　“大家好各位評委好,我是嬌嬌,來自交通銀行。”聲音跟名字一樣,嬌滴滴的,瞬間把現(xiàn)場觀眾給“萌化”了。從表演開始,這個小家伙就帶領(lǐng)著客戶找到了理財經(jīng)理,之后靜靜地呆在經(jīng)理身邊。說到理財配置的時候,它便插嘴:“黃金投資是防范通貨膨脹的重要方式。”理財經(jīng)理表揚說:“你現(xiàn)在這么厲害,還學習理財知識了。”它回答說:“那當然,活到老學到老嘛。”觀眾們都被它逗樂了。

　　編輯推薦：

　　2016年下半年理財規(guī)劃師考試時間:11月19日

　　2016年下半年各地理財規(guī)劃師報名時間

　　理財規(guī)劃師頻道首頁|環(huán)球網(wǎng)校理財規(guī)劃師考試論壇

編輯推薦

分享到：編輯：環(huán)球網(wǎng)校

上一篇：重慶江津區(qū)職業(yè)資格鑒定新增理財規(guī)劃師

下一篇：優(yōu)秀理財師應當具備的基本能力

資料下載精選課程老師直播真題練習

更多資料

更多課程

更多直播