2014年理財規(guī)劃師理論知識練習(xí)題二

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　　6.理財規(guī)劃師對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況的分析不包括(　)。

　　A.客戶家庭資產(chǎn)負(fù)債表分析

　　B.客戶家庭現(xiàn)金流量表分析

　　C.財務(wù)比率分析

　　D.客戶婚姻.子女狀況

　　7.持續(xù)理財服務(wù)不包括(　)。

　　A.定期對理財方案進(jìn)行評估

　　B.不定期的信息服務(wù)

　　C.不定期的方案調(diào)整

　　D.定期到客戶單位做收入調(diào)查

　　8.客戶進(jìn)行理財規(guī)劃的目標(biāo)通常為財產(chǎn)的保值和增值，下列哪一項(xiàng)規(guī)劃的目標(biāo)更傾向于實(shí)現(xiàn)客戶財產(chǎn)的增值(　)。

　　A.現(xiàn)金規(guī)劃

　　B.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃

　　C.投資規(guī)劃

　　D.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

　　9.以下哪一項(xiàng)屬于客戶的財務(wù)信息(　)

　　A.客戶下女情況

　　B.客戶收入狀況

　　C.客戶理財目標(biāo)

　　D.客戶理財需求

　　10.下列關(guān)于理財規(guī)劃步驟正確的是(　)。

　　A.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計(jì)劃、實(shí)施理財計(jì)劃、持續(xù)理財服務(wù)

　　B.收集客戶信息、建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計(jì)劃、實(shí)施理財計(jì)劃、持續(xù)理財服務(wù)

　　C.建立客戶關(guān)系、收集客戶信息、制定理財計(jì)劃、分析客戶財務(wù)狀況、實(shí)施理財計(jì)劃、持續(xù)理財服務(wù)

　　D.建立客戶關(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財計(jì)劃、實(shí)施理財計(jì)劃、持續(xù)理財服務(wù)

　　答案：6-10DDCBA

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