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2014年助理理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎(chǔ)練習題二

更新時間:2014-04-23 23:48:03 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 助理理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎(chǔ)練習題二

  熱門輔導班型:保過班2014年11月已開始招生|18歲代報

  6、理財規(guī)劃師對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況的分析不包括( )。

 ?、倏蛻艏彝ベY產(chǎn)負債表分析

 ?、诳蛻艏彝ガF(xiàn)金流量表分析

  ③財務(wù)比率分析 ④客戶婚姻、子女狀況

  7、持續(xù)理財服務(wù)不包括( )。

 ?、俣ㄆ趯碡敺桨高M行評估

  ②不定期的信息服務(wù)

 ?、鄄欢ㄆ诘姆桨刚{(diào)整

  ④定期到客戶單位做收入調(diào)查

  8、客戶進行理財規(guī)劃的目標通常為財產(chǎn)的保值和增值,下列哪一項規(guī)劃的目標更傾向于實現(xiàn)客戶財產(chǎn)的增值( )。

 ?、佻F(xiàn)金規(guī)劃 ②風險管理與保險規(guī)劃

 ?、弁顿Y規(guī)劃 ④財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

  9、以下哪一項屬于客戶的財務(wù)信息( )

 ?、倏蛻粝屡闆r ②客戶收入狀況

 ?、劭蛻衾碡斈繕?④客戶理財需求

  10、下列關(guān)于理財規(guī)劃步驟正確的是( )。

 ?、俳⒖蛻絷P(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)

 ?、谑占蛻粜畔ⅰ⒔⒖蛻絷P(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)

 ?、劢⒖蛻絷P(guān)系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務(wù)狀況、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)

 ?、芙⒖蛻絷P(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃,持續(xù)理財服務(wù)

  答案:④④③②①

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