2014年助理理財規(guī)劃師理財規(guī)劃基礎(chǔ)練習題二
熱門輔導班型:保過班2014年11月已開始招生|18歲代報
6、理財規(guī)劃師對客戶現(xiàn)行財務(wù)狀況的分析不包括( )。
?、倏蛻艏彝ベY產(chǎn)負債表分析
?、诳蛻艏彝ガF(xiàn)金流量表分析
③財務(wù)比率分析 ④客戶婚姻、子女狀況
7、持續(xù)理財服務(wù)不包括( )。
?、俣ㄆ趯碡敺桨高M行評估
②不定期的信息服務(wù)
?、鄄欢ㄆ诘姆桨刚{(diào)整
④定期到客戶單位做收入調(diào)查
8、客戶進行理財規(guī)劃的目標通常為財產(chǎn)的保值和增值,下列哪一項規(guī)劃的目標更傾向于實現(xiàn)客戶財產(chǎn)的增值( )。
?、佻F(xiàn)金規(guī)劃 ②風險管理與保險規(guī)劃
?、弁顿Y規(guī)劃 ④財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
9、以下哪一項屬于客戶的財務(wù)信息( )
?、倏蛻粝屡闆r ②客戶收入狀況
?、劭蛻衾碡斈繕?④客戶理財需求
10、下列關(guān)于理財規(guī)劃步驟正確的是( )。
?、俳⒖蛻絷P(guān)系、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
?、谑占蛻粜畔ⅰ⒔⒖蛻絷P(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財計劃、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
?、劢⒖蛻絷P(guān)系、收集客戶信息、制定理財計劃、分析客戶財務(wù)狀況、實施理財計劃、持續(xù)理財服務(wù)
?、芙⒖蛻絷P(guān)系、分析客戶財務(wù)狀況、收集客戶信息、制定理財計劃、實施理財計劃,持續(xù)理財服務(wù)
答案:④④③②①
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