把握期市變革打造深圳財富管理中心

更新時間：2012-09-26 15:16:06 來源：|0

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　　編者按：今年6月出臺的《國務院關于支持深圳前海深港現代服務業(yè)合作區(qū)開發(fā)開放有關政策的批復》，支持深圳前海在金融改革創(chuàng)新方面先行先試，建設我國金融業(yè)對外開放試驗示范窗口，并給予了多項政策優(yōu)惠。在近日深圳證監(jiān)局召開的“前海?財富管理的新機遇”研討會上，與會各方就如何利用深圳前?！跋刃邢仍嚒钡恼邇?yōu)勢，如何進一步發(fā)揮深圳證券、基金、期貨行業(yè)的財富管理功能等方面積極獻言獻策。以下是期貨公司代表、金瑞期貨公司總經理盧贛平在本次會議上的發(fā)言摘要。

　　大力探索綜合金融，打造全國性財富管理中心，是《深圳市金融業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的重要內容。當前期貨市場正處于由量變向質變發(fā)展的變革之中，如何創(chuàng)新思路、充分發(fā)揮期貨在打造深圳財富管理中心過程中的應有作用，將是深圳期貨業(yè)的重要使命。

　　一、推動期貨資產管理業(yè)務，豐富財富解決方案

　　《期貨公司資產管理業(yè)務試點辦法》的發(fā)布，為期貨公司打開了資產管理的大門?？紤]到衍生品市場可以更好地對沖系統性風險，幫助實體企業(yè)和金融機構優(yōu)化財富解決方案，期貨公司資管業(yè)務發(fā)展前景可觀。未來應該積極創(chuàng)造條件，讓期貨公司成立專門的資產管理公司，或成立期貨基金，來充分發(fā)揮期貨的財富管理功能。

　　二、探索深港期貨市場合作路徑

　　中國香港是深圳金融發(fā)展的重要依托。通過中國香港，深圳期貨業(yè)可加快“引進來”和“走出去”的步伐，全面提升期貨業(yè)的財富管理水平。根據CEPA補充協議九，允許持有中國香港證監(jiān)會牌照并符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的中介機構在內地設立合資的期貨經紀公司，股權比例不超過49%。這為內地期貨公司引入境外戰(zhàn)略投資者提供了依據。目前，證監(jiān)會已核準國內六家期貨公司在中國香港設立分支機構。未來還應該更好地實施“走出去”戰(zhàn)略，積極推動深圳期貨公司在中國香港設立資產管理公司，促使財富管理更好與國際接軌。

　　未來中國香港將打造人民幣國際化中心，這將為深圳期貨財富管理帶來巨大的想象空間。一是港商所、LME和CME等國際交易所已計劃推出以人民幣計價期貨合約，國內期貨公司可以探索在中國香港試點發(fā)行人民幣計價的期貨理財產品，條件成熟后，期貨公司還可以探索在境外市場發(fā)行人民幣計價的理財產品;二是中國香港交易所收購LME并有望為LME注入中國元素，將為兩地期貨財富管理合作帶來重要機遇。深圳期貨公司應借深港合作的有利形勢，加強同港交所和LME的聯系，同時積極爭取LME的會員資格。

　　三、借深圳前海政策東風，發(fā)揮期貨財富管理作用

　　深圳期貨業(yè)應抓住前海金融大發(fā)展的重要機遇，在相關創(chuàng)新領域進行先行先試，發(fā)揮期貨財富管理的應有作用。

　　一是利用國家支持境內外金融機構在前海設立國際性或全國性管理總部、業(yè)務運營總部的契機，深圳期貨公司積極與前海財富管理機構展開溝通和合作，探索成立合資期貨投資咨詢公司和合資期貨資產管理公司。

　　二是中國香港金融機構進入前海的門檻有望進一步降低，這將為國內期貨公司的中國香港子公司在前海設立分支機構創(chuàng)造良好環(huán)境。國內期貨公司的中國香港子公司經過多年的運營，了解境外投資者的需求，在前海設點，有利于其更好地開展境外代理業(yè)務，也便于為境內外投資者提供財富管理服務。

　　四、探索設立創(chuàng)新型期貨交易所

　　期貨交易所在聚集各類金融資源、提升金融效率方面有著不可估量的作用。未來深圳應根據自身產業(yè)發(fā)展特點，積極發(fā)展創(chuàng)新型的期貨交易所，提升財富管理吸引力。

　　一是深圳可探索成立現貨指數期貨交易所?，F貨價格指數期貨不局限于標準化的單個商品，具有較強的創(chuàng)新性和現實意義。深圳可以通過設立現貨價格指數期貨交易所，使期貨市場在更好地服務實體經濟的同時，進一步集聚金融資源。

　　二是探索建立遠期交易平臺，提高遠期服務財富管理的水平。深圳一直在積極推進和完善金融要素市場建設，而遠期交易平臺是深圳金融要素市場建設的重要組成部分。未來深圳可針對自身的產業(yè)特點和金融配套，嘗試建立遠期交易平臺，更好地幫助實體經濟實現財富的保值和增值。

　　五、發(fā)展私募期貨基金，活躍財富管理力量

　　私募期貨基金是私募基金的重要組成部分。雖然很多資產都是通過私募期貨基金來運作，但其合法地位還有待確認。借鑒《證券基金法》對私募基金規(guī)范的經驗，建議循序漸進地對私募期貨基金進行規(guī)范。未來應促成優(yōu)秀的私募期貨基金向陽光私募的方向發(fā)展，以壯大和活躍深圳的財富管理力量。

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