2020年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》股票基金
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知識(shí)點(diǎn)：股票基金
一、股票基金在投資組合中的作用
1、適合長(zhǎng)期投資。
2、風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益也較高。
3、提供了應(yīng)付通貨膨脹最有效的手段。
二、股票基金與股票的不同
1、股票價(jià)格隨時(shí)變動(dòng)；股票基金價(jià)格每個(gè)交易日只有1個(gè)價(jià)格。
2、股票價(jià)格受成交量的影響；股票基金價(jià)格不受申購(gòu)、贖回的數(shù)量的影響。
3、股票價(jià)格高低的合理性可以作出判斷；而不能對(duì)股票基金凈值的合理性進(jìn)行判斷。
4、單一股票風(fēng)險(xiǎn)較大；而股票基金由于采取投資組合，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。
三、股票基金的類(lèi)型
(一)按投資市場(chǎng)分類(lèi)，可以分為國(guó)內(nèi)、國(guó)外、全球股票基金三大類(lèi)。
(二)按股票規(guī)模分類(lèi)，可以分為小盤(pán)、中盤(pán)與大盤(pán)股票。(5億元和20億元或20%和50%為區(qū)分)
(三)按股票性質(zhì)分類(lèi)，可以分為價(jià)值型股票基金與成長(zhǎng)型股票基金。
(四)按基金投資風(fēng)格分類(lèi)，可以分為9種類(lèi)型(九宮格)
(五)按行業(yè)分類(lèi)，可以分為基礎(chǔ)行業(yè)基金、資源類(lèi)股票基金、房地產(chǎn)基金、金融服務(wù)基金、科技股基金。
四、股票基金的投資風(fēng)險(xiǎn)
分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。
五、股票基金的分析方法
通常采用一系列指標(biāo)來(lái)分析股票基金。
(一)反映基金經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的指標(biāo)(基金分紅、已實(shí)現(xiàn)收益、凈值增長(zhǎng)率)
凈值增長(zhǎng)率指標(biāo)是最主要分析指標(biāo)，最能全面反映基金的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
凈值增長(zhǎng)率=(期末份額凈值-期初份額凈值+每份期間分紅)/期初份額凈值*100%
(二)反映基金風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)差、β值、持股集中度、行業(yè)投資集中度、持股數(shù)量)
β=(基金凈值變化率/股票指數(shù)變化率)*100%
持股集中度=(前十大重倉(cāng)股票市值/基金投資股票總市值)*100%
(三)反映股票基金組合特點(diǎn)的指標(biāo)(所持有股票的平均市值、平均市盈率、平均市凈率)
(四)反映基金操作成本的指標(biāo)(費(fèi)用率=基金運(yùn)作費(fèi)用/基金平均凈資產(chǎn)*100%)
(五)反映基金操作策略的指標(biāo)(基金股票周轉(zhuǎn)率)
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